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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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1👠🍈、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升👿🩲👘，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍌👚，7-8月份仍是检修高峰🩲👛🥕💋，预计9月之后检修计划开始减少🍌，产量同比增幅或有所收窄🥦，绝对值仍维持高位。PP方面🌽🍋，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地💋🍎，另一方面是由于原材料走弱改善利润😡，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度👝🍇🍒，新增投产依旧较多🥬，虽然检修量将稳步提升🍍，开工率有所降低🥿，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限💝，但产量仍是近5年最高水平。

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从(cong)中长期角度(du)，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期(qi)下，全(quan)社会智能化的进展（国(guo)内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业链），以(yi)及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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潘基文(wen)：我坚信，即(ji)使在一个分裂的世界中，气候行动仍然(ran)可以成为(wei)共同语言。大气层不承认国界，也不(bu)认同意识(shi)形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合(he)作领域(yu)之一。

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1、刘益谦如数家珍且接地气(qi)、风趣(qu)地讲(jiang)解，让观众不断加入，他的身(shen)边几乎全程挤满(man)人、密不透(tou)风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征(zheng)“开天辟地”的光柱(zhu)与太极形布景，一系列特别定制的(de)三角展柜，呈现(xian)出一(yi)种古今交错(cuo)、厚重中(zhong)不失当代感的视(shi)觉效果。他说：“我们的(de)目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未(wei)来。”

2、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示💘👅👚💖，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变🧅👙😻，尽管这种转变并非必然🧡🩰🍏。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🧄💗🥝，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔🥕💝👝🍒？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”