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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jian)來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力(li)可(ke)能會更(geng)加明(ming)顯。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高(gao)质(zhi)量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消费科创类政(zheng)策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮(lan)子金融举(ju)措与措施(shi)，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅(gui)谷(gu)人工智能新兴企业的公(gong)司。据(ju)报(bao)道，苹果公司也在考(kao)虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展(zhan)前景。

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1、行业表(biao)现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零(ling)售、美容护理、化学(xue)制药等”

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩🍅🧡，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入🍅🍆🤍。毛利为30.3%🌽😡🤬，而截至2024年3月31日止年度为零👜。