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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、配置方面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度轮动(dong)、规避(bi)过热风险。当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。

2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步👞😻💔，三季度看经济韧性💌🤬👡🤍🍏，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续👞💔👞👙， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。