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王青认为👜🧡🍌🥥，考虑到中美经贸谈判曲折👢，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🩰，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本👜🥬💖，激发内生融资需求🍊，应对外部冲击并促进消费与投资🥭👞🥿。

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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科(ke)技资产价值重估(gu)、南(nan)向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因(yin)素共振，同时，国(guo)内政策的支持也(ye)增(zeng)强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性(xing)和(he)上涨态势。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💟🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩲😻👢💌👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。