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6月央行(xing)主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購(gou)后，央行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展(zhan)3000億元1年期MLF撡(cao)作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后(hou)，淨投放1180億(yi)元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續(xu)通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具(ju)滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的(de)意(yi)願較強(qiang)，資金利率(lv)低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤬。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽，资金面整体宽松🍅🥝👄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👜🍍🍑🍈💯。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍。资金供给端👝👛💞，新发偏股基金规模继续扩大💖👢；市场震荡上行🥑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍊，融资资金净流入规模扩大🍅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒😡👢💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍑👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍👢🍋👛💕，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍓🍌🥕，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥥🍋🥿、文化旅游消费等领域。其中🥔🍆🩱🌽，多地出台政策推动家电💯💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🧡💌💌👘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍆，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💓💋🍏🍅👝，6月政策围绕新质生产力🍆💖，医药生物等持续发布。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👿，主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响💟🥭🍎。三个月滚动来看🍌🍇🧄，大类板块盈利多有放缓🍊👢，TMT逆势改善👙💯👗，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍑🍒🥬，半导体🍅👿💟🍉、光学光电子🤬👞😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🍅🥦，如汽车💓💖💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻🥭🍏，受益于扩消费政策提振👢🩳🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉💛、农副产品、家电、家具、饰品💖🩰🍓💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟😡👡、燃气、电力、农化制品🥻🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋🥿。

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1、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要(yao)的經濟**政筴咊(hé)改革(ge)政筴可以扭轉對(duì)經濟(ji)咊(he)盈(ying)利的悲(bei)觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)(shi)扭轉中國(guó)經濟走(zou)勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。

2、2💔👅、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🍏🍌🥻🩲，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍈，内需支撑相对有限。二季度来看🍏👅🥕🥭，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升😠🎒🍏，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🥦💋🩳，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🍑👞🩱🩱，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🥾👅😻，出口量同比大幅增加💞🥦🍎，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅👢🍊🩰🥝👜，随着6月底认证的再次延期😠，预计下半年出口表现依旧较好💘🍅。