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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联(lian)储议(yi)息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农(nong)化制品）以及(ji)地(di)产调控政策有(you)望(wang)宽松带来估值修复(fu)机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技(ji)板块的(de)回调风险。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦化(hua)厂以及(ji)钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦(jiao)化企(qi)业增(zeng)产，钢厂焦化厂(chang)焦化-高炉总(zong)体收益较好，因此焦化利润变化对于独(du)立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业(ye)生(sheng)产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回落(luo)，焦化企业利润多维持盈亏平(ping)衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量(liang)。需求方(fang)面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭(tan)的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积(ji)累，钢(gang)厂对(dui)于焦(jiao)炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别(bie)对我国中厚板、热(re)轧卷板征收高额临时(shi)反倾(qing)销税(shui)，同时美国对多个国家(jia)征收高额关税，这些事件均将对我国钢(gang)铁(tie)行业钢材出口造成负面影响，下半年随着(zhe)粗钢产(chan)量调控政策的执行以及终端(duan)需求缺乏明显增长(zhang)点(dian)，预计(ji)铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存(cun)处于(yu)高位水平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总(zong)体看下(xia)半(ban)年焦(jiao)炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合(he)约波(bo)动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关(guan)注粗钢产量(liang)调控政策(ce)以及终端需求变化。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。