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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将(jiang)结束，全面达成协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利(li)好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机(ji)会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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