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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥝🥝，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👠🥻🥻🥬，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👝😈，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥝🥔💛🍆。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👝💞，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👝👜💕👛，量能指标转入积极区间😈💟🥻💟，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👡🤍💯，对冲成本（年化）均有减小💝🍉。资金面方面，ETF资金出现止盈🥭👢👡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍍。

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公告称👠，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🥥，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🍅💕，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🎒，充分提示相关事项的风险和不确定性🍆🥻，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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1、因子行业内表现💋，本周🍉😻👝，基本面因子在各行业表现分化💕，净资产增长率因子💗、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥦🍄👞。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🥻🧡。

2、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最(zui)看業績的月份之一(yi)，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基(ji)本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資(zi)或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業(ye)看，7月勝(shèng)率較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新(xin)能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。