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从(cong)中(zhong)长期角度，我们(men)建议以周(zhou)期(qi)为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对(dui)消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以(yi)及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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整体看💛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥒。结合工业企业盈利、库存周期👅🥻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔，半导体🍈🍆🧄、光学光电子💘🍆💝、消费电子🍏🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域🩲🥬，部分领域景气度有所回暖🌽🥥，中报盈利或有改善，如汽车👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉💟，其中饮料乳品、农副产品🥕💝🥬🧡、家电💯💕🩰🍋、家具💔🧄、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🍎🧄💟💕；此外贵金属、燃气、电力🧄、农化制品🥿🧅🩳🥦🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增(zeng)加額爲256.05億元。