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OSL集团发布(bu)公告，于2025年6月27日（交易时(shi)段后）（香港时(shi)间），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就(jiu)公司（透(tou)过其间接全资(zi)附属公(gong)司，即(ji)买(mai)方）根据安排计划收购全部(bu)Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前(qian)尚(shang)未到期的Banxa可换股票据而将予发(fa)行的Banxa股份）的建议收购事项(xiang)订立安排协议。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有(you)人的代价。

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陈健玮：下半年港股(gu)走(zou)势(shi)或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核(he)心驱动因素包(bao)括宏(hong)观(guan)政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长(zhang)政策加码，有望推动港股基(ji)本面修复(fu)；全年南(nan)向资金净流入(ru)或(huo)突破万(wan)亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主(zhu)要就(jiu)昰(shì)政(zheng)筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資(zi)本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👅，下同）A股强势上涨🍉🧄🥾，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥥🥔🥝。交易情绪方面😈😠💝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👗🍌，截至周五（2025.06.27👅🍏💌，下同）🍎，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😡，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍅🍏，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💖👘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💯，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

2、晚点：两轮车行业有一场经典战斗，一家最早打 “智能” 电动车市场的公司，被同样以 “智能” 为标签🍒、入局更晚的公司吃掉了市场。这给你的教训是什么？