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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)(yu)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估(gu)過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所(suo)改善；化肥(fei)价格2024年整体呈(cheng)下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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