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中南大学湘(xiang)雅医院，60岁的龙女士(shi)刚(gang)做完乙状结肠(chang)癌根治术，谈及(ji)免陪照护，她打开(kai)了话匣子：“请‘一对一’护工一天要(yao)320元，压力不小。现(xian)在154元一天(tian)的‘一对多’服务，性价比(bi)高多了，这次住院(yuan)算(suan)下(xia)来花费不超过1500元。”

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根据行业中观景气🍑🎒、宏观周期🍈、筹码、估值💌💖、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥻🥔💝、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🩱、家用电器、医疗服务、消费电子🍍👗、半导体😠🍇😈😈、计算机设备、保险、电力、燃气等行业🩰😻🥻。

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本轮市场的新高，市场倾向于(yu)从短(duan)期事(shi)件催(cui)化的角度(du)“找原(yuan)因”，其(qi)实(shi)更应该从中长期视角把握底层逻(luo)辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资(zi)金涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思维占优的一年(nian)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药👠🍋👛、智能驾驶🥒、具身智能等👘；二是消费复苏和品牌出海👡，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍓，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产😻🤍；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👗👚🍒🧡。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👙🥿🍋。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥝，在陆家嘴金融论坛上🍏🧄🍅😻👢，央行，证监会🥾，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💌👛🍈，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍅，数字经济🍇👡🍓，整治内卷等政策持续发布。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)(ye)庫存仍處(chù)于近年來(lái)(lai)衕(tòng)期偏高水(shui)平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企(qi)業庫存郃(hé)(he)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增(zeng)加2.08萬噸(dun)，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。