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进入7月后😈💛🩰，综合业绩披露期效应👛、海外流动性环境变化😠、增量资金及风格交易热度🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡。具体来说👙🍊👿，第一🍉🥑，从历史来看🥕💟😡，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍓🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡。第三😠🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑😡，加力实施增量政策”👡，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四🩲👙💯，市场交易和增量资金层面🥝🥬👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲😻，成长价值风格或相对均衡👚🍒。对7月的风格指数推荐如下：

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城(cheng)市街道、乡镇、社区、行政村党组(zu)织。全国9160个城市街(jie)道、29607个乡镇、121270个(ge)社区、486326个行政(zheng)村已建立党组织，覆(fu)盖率均超过99.9%。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🌽，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🥻🥒，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🩱👿💖。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳(tiao)动旗下的云与(yu)AI服(fu)务平台(tai)火山引擎于北(bei)京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业(ye)化路径(jing)。大(da)会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与(yu)多模(mo)态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山(shan)引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基(ji)础设施(shi)、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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1、供需平衡方(fang)麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在(zai)原有配額基(ji)上進(jìn)一步(bu)增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼(ni)官方披露。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)(ye)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需(xu)整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言(yan)，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需(xu)過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海(hai)外 LME 鎳庫(kù)(ku)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾(rao)政(zheng)筴或(huo)將(jiang)難(nán)以再起推陞鎳(nie)價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

2、6月(yue)27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银(yin)行(xing)股全线收(shou)绿，整体(ti)跌幅中位数达(da)2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌(die)2.78%，止步7连阳。