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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥬，但是下半年的预期目前有所削弱👝🍆🤬🍒，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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但到了20日👢🧄💘👙，包括伊朗***共和国通讯社🍋💗👠、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道👗，沙姆哈尼并未死亡👡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🥥👡，并随时准备牺牲自己”。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥕、科技创新与内需提振👗，叠加稳增长政策加码🥒🍊👢💕🤍，有望推动港股基本面修复💓🥒👚；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💟🍏，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🩲。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💞😈、广州、杭州人工智能政策频出🍉🩳🧄。中央层面👚🥒🥻😠，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🤍💓，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用💔、业务互通与应用融合🥿💌🍆🥦，推动高性能传输协议🧄🎒、算力标识、算网调度等关键技术突破🍋，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💌🍎。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥬，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥿😈，聚焦人工智能🍌🧡、大数据🍄👿🍎、区块链等新技术，支持企业加大软🩱🥒🍋、硬件投入👘，开展AI本地计算集群部署🥑、云服务器租赁🍉🍎、设备购置，构建产业级多模态数据🍇🥔👅🍌。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段😡💛🍋💝🥑。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💓🥝，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🥒💝👛。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

2、截至(zhi)2025年(nian)6月27日(ri)，宽基指数来看，上证(zheng)指数(shu)、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。