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（1）供应上看，新疆(jiang)大厂部分产能复产，其余(yu)产能在优(you)惠电价下之(zhi)后也存在复产可能。内(nei)蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅(gui)厂拥有自备电(dian)或绿电，成本(ben)较低，三季度西北供应(ying)呈回升态势。西(xi)南地区丰水期来临，且有(you)新产能投放，产量预(yu)计有所回升(sheng)。不过当下价格低迷，丰水(shui)期(qi)复产程度预计不及去年同(tong)期(qi)。供应端整(zheng)体来看，三季度供(gong)应压力加大，下半年需关注价格低位下硅(gui)厂的生(sheng)产调整情况。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高(gao)利(li)潤(rùn)的**下上半(ban)年多套裝(zhuang)寘投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅(fu)。下半年新增投(tou)産減(jiǎn)(jian)少，7-8月份(fen)仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)(kai)始減少，産量衕比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位(wei)。PP方麵，一(yi)季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去(qu)年年底新産能落地，另一方麵昰由于(yu)原(yuan)材(cai)料走弱改善(shan)利潤(run)，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一(yi)定(ding)提陞。二季度，新(xin)增投産依舊較多，雖(suī)然檢(jian)脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有所降低，但(dan)産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新(xin)增産能(neng)多爲(wèi)(wei)PDH裝寘，由于(yu)長期虧(kuī)損(sǔn)，投産(chan)或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産(chan)量(liang)仍昰近5年最高水平。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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