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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改善。

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市场越来越乐观地认为，美联储(chu)可能很快就(jiu)会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上(shang)周五，市场(chang)预计美联储在7月底(di)的下一次会议上降(jiang)息(xi)的可(ke)能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此(ci)同(tong)时，投资者押注(zhu)9月底前降息(xi)的可能性(xing)大幅上升，市场目前预计美(mei)联储届(jie)时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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