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在牛市阶段I🥦💝🍎🥕，政策逆转带来市场快速反弹👄，此时多数情况下为存量客户的加仓🍋🧡💖，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🍉🍎，但是随着市场陷入震荡💞👗，又很快回到相对低迷的状态。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🤍💓、计算机🍄🧡👜、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机👄🍒🍏👠💌、综合💝、非银行金融💟、国防军工🤍。

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本(ben)月市场的快速反弹之(zhi)际，投资(zi)者持续关注(zhu)全球贸易谈判的震荡(dang) —— 这可能迅速左右市(shi)场情绪，并对本轮涨势的持续性构成(cheng)威胁。尽管如此，6 月的飙升反(fan)映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻(jun)的关税威胁大多未付诸实施感到欣(xin)慰。

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1．供(gong)給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三(san)季(ji)度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)(huo)有補(bǔ)充預(yù)期(qi)，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年(nian)，吉林石化預計新增5萬噸(dun)/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山(shan)石化15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集(ji)中在15-30天坿(fù)近，下半年(nian)預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

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1、二(er)季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**下有望延(yan)续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气(qi)，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

2、战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位(wei)置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛(niu)市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上行。