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对市场而言，恒指过去一(yi)个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证(zheng)后已开始边际收紧流动性(xing)，后续还有关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行(xing)业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性(xing)边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可以(yi)①短(duan)期(qi)适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期较年初已明显(xian)降温的AI互联(lian)网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质(zhi)的资产，但前提是要留好“子弹”。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥥，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🤬👢🌽👠，处于中游的化工行业景气度有望改善🍊🥕🩱，有望迎来布局机会。

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今年以来💌，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥑🥝😻🧅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👡👡🥔👙，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👠，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💘👞🍏，指数有望持续上行，当时空间最大💖👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌😠。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价(jia)、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格(ge)、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇(huang)岛港(gang)煤炭库存(cun)、京唐港炼(lian)焦煤库存下行。

2、（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中(zhong)，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山(shan)提産順(shùn)利(li)。隨(suí)着鑛耑供應的增加，鋅鑛加(jia)工費(fèi)有朢(wàng)(wang)繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)(xiu)復(fù)，預(yù)(yu)計(jì)下半年國(guó)(guo)內(nèi)鋅(xin)錠(dìng)月均産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。