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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策👙💔👡💓，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🥔🍎。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降💓🍍🥭🍑，棕榈油出口量增加🥻，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化👢🩰💋，这将决定油脂下方空间💔。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后💔👙，国内油脂供应情况🍉💟。受到我国大豆🍌🍓、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥿🍅👅👢，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技(ji)周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的(de)完善、AI商业(ye)模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。