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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现(xian)持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新(xin)产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新(xin)技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。具体如(ru)下：

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