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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、1、供应：低利润甚至亏损(sun)状态(tai)下，1-5月硅铁供应量(liang)仍(reng)同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生(sheng)产利润环比持续下降，长时间处(chu)于亏损状态，截止6月(yue)末，内蒙古地区硅铁即期生产(chan)利润约-300元/吨，宁夏地区也有(you)近300元(yuan)/吨的亏损，但(dan)截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比(bi)基本持平，未来(lai)难有持续大幅下降(jiang)，供应减量对价格驱动逐渐减弱。