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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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二級(jí)市場(chǎng)(chang)上(shang)，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最(zui)低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司(si)總市(shi)值近175億(yì)元。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍅，净减持182亿元👞🍏，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🧄🤬💯👞。按照截至2025年6月27日收盘价估算💓🥻🥝，2025年7月解禁规模为2567亿元🥬🍌👙，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💯👿💌👜、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💌🍇💯🥿🧄，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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