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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化學(xue)製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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今(jin)年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升(sheng)至(zhi)5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附近持(chi)续赎回，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数(shu)有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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1、6月27日(ri)，年内高调领涨的银行掉(diao)头向下，意外领跌。截至收盘(pan)，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国银(yin)行、招(zhao)商银行等15股跌逾3%，浦(pu)发(fa)银行(xing)、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳。

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