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2025-08-16 06:32:58 作者：想你时你在天边

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的(de)判(pan)断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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