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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通(tong)净流(liu)入148.92亿港元。

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不(bu)难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较(jiao)恒(heng)指获得超110%的超(chao)额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一(yi)模拟(ni)组合(he)从去(qu)年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘(pan)意义有(you)限(xian)，但也(ye)说明港股市(shi)场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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許(xǔ)(xu)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均(jun)水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場。

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用(yong)友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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2、交易集中度(du)：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容(rong)護(hù)理、計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)備(bèi)(bei)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相(xiang)對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品(pin)加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)(ling)域交易佔比相對較(jiào)低(di)。