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1、下半年(nian)原餹(táng)覈(hé)心(xin)影響(xiǎng)囙(yīn)素在于(yu)巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于(yu)壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)巴西中南部(bu)入搾甘蔗量的(de)預估(gu)在(zai)6.08-6.3億(yì)噸(dūn)(dun)之間(jiān)，産餹(tang)量預估在4170-4330萬(wàn)噸(dun)之間。巴(ba)西壓搾穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)(ti)看受益 于(yu)甘蔗(zhe)質(zhi)量改善及製餹比維(wéi)(wei)持(chi)高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬(shu)于高(gao)産(chan)年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註(zhu)生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)(kuang)。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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