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6月27日，央行召开第二季度例会👠。从会议表述来看🥑🍋💌👛，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍇🥑😠，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👠🩲👗，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🩱🍓，“用好用足存量政策💋🍊，加力实施增量政策🤍🌽🥬，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍎💝🩰🍊，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥬、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥔👙，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💞😈，恒指动态PE约为10倍💘💌，处于历史中低位👅💌，科技、医药等成长板块仍具修复空间👡😈🥒。

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據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。

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2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产(chan)技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显(xian)示玻璃晶圆、衬底(di)玻璃晶圆和深加工(gong)玻璃晶圆三类，其中显示(shi)玻璃(li)晶圆(yuan)再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用(yong)作AR镜片材料。