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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解(jie)禁规模为2567亿(yi)元(yuan)，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看(kan)，主(zhu)板592亿(yi)元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显(xian)回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

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2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上(shang)半年降準降(jiang)息落地，5月8日(ri)，下調(diào)(diao)7天期逆迴(huí)購(gòu)(gou)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)(tong)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百(bai)分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)(shi)放(fang)長(zhǎng)(zhang)期流動(dong)性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后(hou)，金螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均(jun)存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政(zheng)筴利率(lv)屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一(yi)季度例會(huì)提齣“擇(zé)機降準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)(dui)落地(di)時(shí)點的關(guān)(guan)註；二季度例會則(zé)(ze)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏(zou)”。在(zai)貨幣政筴支(zhi)持(chi)性立場不變(biàn)的基調下(xia)，更(geng)加強(qiáng)調(diao)靈活調整。

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行业表(biao)现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供(gong)需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统(tong)产能出清、新消(xiao)费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸(mao)零(ling)售、美容护理、化(hua)学制药等(deng)”

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1、具体(ti)来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额(e)同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实(shi)现了较高(gao)增长，4、5月家具零售(shou)同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出(chu)口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有(you)望改善 。

2、6月24日，央行等六部门(men)联合印发《关(guan)于金融(rong)支持提振和(he)扩大消费的指导意见》，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求(qiu)前提下，相互合作、优势互补，开(kai)发符合各(ge)类消费场景需求的金融产(chan)品(pin)。