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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波(bo)動(dòng)仍將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫(liu)。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化(hua)需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫(liu)價(jia)格或有朢(wàng)迎來(lai)短暫反彈(dàn)，但在中(zhong)期供需(xu)壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高(gao)硫裂解價差；而國(guó)(guo)內(nèi)低硫供應維持充(chong)足，低硫燃料油內外價差預計延續(xù)低位。

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4、国家统计局公(gong)布数据(ju)显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较(jiao)去年三季度增加6.85%，较去年同(tong)期增加0.1%。从公布的数据来看(kan)，一季度出栏(lan)量(liang)环比增加，市场(chang)供给压力是猪价弱势的主要原因(yin)。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👢、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥬。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💔💔、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。