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行业层面🍑🩲，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛🥑，工业企业盈利数据🥝👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕👄🥥，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💯💝👅、光伏👅🍎、自动化设备等👢🍋🥬🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促👛🍍👝、五一端午等多重假日**💞👗🍇🥿，有望延续两位数增长🧡🍈，其中饮料乳品👠、农副产品🍄、家电🥬🍊、家具、饰品🍄👡🥭🥬😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👿🩳🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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五粮液宣布将于9月推出29度(du)“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方(fang)却融(rong)入现代口感优化；泸(lu)州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的(de)28度产品进(jin)入研发冲刺阶段；洋河(he)股份则计划(hua)在第三季度集中上(shang)市果味露酒与33.8度微分子系列(lie)，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度(du)”浪潮背后，是年轻消费力量的(de)崛起(qi)——美团闪购数据显(xian)示，今年618期间低度(du)酒成交额同比激增(zeng)10倍，18-35岁群体贡献超六成销量(liang)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍏🩳💔，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍍👛🧅，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新😡💞、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💖。用好证券、基金🍆🍌🥦、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥾🍍，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🥿。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍈🥦，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👞💕💋🩳👚，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🧄👄👗。着力推动已出台金融政策措施落地见效💕👜，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍌💞😈，持续巩固房地产市场稳定态势👜，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍆🍒。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍓🥿。

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1、6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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