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燃气(qi)主要受益于国际气价中枢回(hui)落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改(gai)善。

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1、报告首先(xian)对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各(ge)类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以(yi)来(lai)市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤(ji)压(ya)效应”明显。波动(dong)率方面，各品种下方仍有空间，结合去年(nian)三季度情况来看，预计仍会重现波(bo)动率磨底状(zhuang)态。

2、整体看🍉🍍👘，1-4月工业企业盈利有所改善💟🍇，但5🥒🍇🍇、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👜。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🍈👢🍊，半导体🥾👡、光学光电子👝🥝💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🍈，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🍉🍅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒😈👜💝、电商平台大促💕🍄🍏😈🥥、五一端午等多重假日**🍉💋💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥥、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬👗🤍💘；此外贵金属😻💯🌽、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓🥕👛🍄。