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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻(luo)辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建(jian)议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车(che)、风电(dian)等），业绩是7月超额(e)收益(yi)的主要来(lai)源之一。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥻、多数工业金属价格上涨🥝，中游制造领域工程机械销售放缓💔💝💔👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝🥻🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍄👠。

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唐晨：港股整体(ti)有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情(qing)况下(xia)，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👝👝，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💘🧅，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🩰😡。