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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估(gu)值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确(que)定风险。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍓🌽👙🍒😠，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥔🍓👚，航空航天相关设备制造💝、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍋🍅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥦🥑🌽，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥭👙，农副食品加工业利润增长38.2%👗，酒饮茶制造利润增幅扩大🍉🥥👄。

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1、油(you)脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存(cun)壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)。下半年首(shou)先關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)(can)混等7月或明朗，印尼生柴執行情(qing)況(kuàng)等(deng)。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三(san)季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂(zhi)下(xia)方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降，荳油齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)(ying)情況。受到我國大(da)荳(dou)、油菜籽遠(yuǎn)(yuan)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊(he)菜籽油的四季度供應存在不確(què)定性預(yù)(yu)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶(zong)櫚油瀰(mí)補(bǔ)情(qing)況，決(jue)定了國內油脂基(ji)差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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