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陈健玮：在全球主要市场中👠💓💛，港股估值仍处于较低水平🎒💯，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💯👙，预测股息率达3.2%🍏💯🥾🍅，其中🧄🩱🥿🍎🤬，银行🍋、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💛🥥，恒生A/H溢价指数约为130点🍊👚，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍑💞🍉，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移😻😠🥑，未来A/H价差有望收窄。此外👚🧡🍄👢👞，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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目前来看🥭👚，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥻。从目前美国对关税的态度来看💗👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👞💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👚🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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付(fu)倍佳：我(wo)们(men)关注三条投资主线：一(yi)是高确定性或低估值资产(chan)，关(guan)注在周期低位经营利润(run)率(lv)提升的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险、部分消费(fei)细分板块；二是创新敏感型资(zi)产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好(hao)港股互联网、电子板块；三是全球(qiu)通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中(zhong)长期上移(yi)的上(shang)游资源(yuan)品机会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板块(kuai)。

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1、根据行业中观景气💕💟🍓、宏观周期、筹码🧄💌、估值、换手率、政策👛、赛道价值等维度对重点行业评分💞👿💕👿🤍，本期得分较高的行业主要有工业金属👞👢👅🎒、汽车零部件👗😈🥬、乘用车👡😻💋🥔、光伏设备🥿👢、电池、家用电器🥝🥾😻😈、医疗服务👗🍎🩳👞、消费电子、半导体👞、计算机设备🥭🧄、保险、电力、燃气等行业👞🥥。

2、股票型ETF本周收益中(zhong)位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周收益(yi)中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周收益中(zhong)位数为3.26%，资金净(jing)流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。