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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差(cha)异了(le)，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金(jin)管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升。

2、2024年，證券投資業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大(da)收入(ru)支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通(tong)過(guò)精準(zhun)佈(bù)跼(jú)北交所及(ji)高成長性行業，衕時(shí)在(zai)固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年(nian)收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)(dao)緻投(tou)行業務收入下降。