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最(zui)新调(diao)查还显示，自3月(yue)上次调查以来，经济(ji)学家们对美国(guo)经济前景的看法更加悲观(guan)。目前(qian)，受(shou)访经济学(xue)家对美国(guo)这个全(quan)球最大经济体的今年的(de)经济增速预估中值为1.5%，较春季(ji)调查(cha)时1.6%的预估(gu)略有下降。此外，对今年核(he)心PCE物价指标的预测中值则从3月调(diao)查(cha)时的2.8%升至(zhi)了(le)最新的3.0%，因预期(qi)特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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另一方面👛💋🩳，下半年经济的隐忧日益明显🥔💝🍏。由于去年下半年出口基数较高🥬🩳，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🤬💖，因此下半年出口压力较大🍎💌💔👠。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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美国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。

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报告指出，黄金(jin)明年将表现亮(liang)眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成(cheng)为(wei)澳大(da)利亚第三大出口商(shang)品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格(ge)均有望上涨。

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1、🏮 本周市场表现强势😻👜👝🥦，超出我们预期🍅。1）短期催化主要来自于分母端💗🥭🧄🍅。近期联储降息预期提升👚💞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥔💛🍇，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、综合以上🍊，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛、机械（自动化设备）🩳👢🧅🧄🍑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌、贵金属、小金属）、计算机等。