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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算(suan)，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现(xian)，最显著(zhu)的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗(lang)普(pu)**主导下(xia)全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收(shou)缩(suo)反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费(fei)者(zhe)信心偏弱，且(qie)抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品(pin)种交易(yi)的一部分。

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