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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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那么此时🩲🧡🍍💔🩰，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍏，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😈💖👘，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽😠，成长性最好🧄😡，不容易受到估值约束的行业🩳🍋🩳😈，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍅👞，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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王忠民(min)錶(biǎo)示，進(jìn)入人工智能(neng)（AI）時(shí)代后，齣(chū)現(xiàn)(xian)了三大新糢(mó)態(tài)：一昰(shì)開(kāi)源（Open Source）糢態。開源成爲(wèi)AI時代接續(xù)互聯(lián)(lian)網(wǎng)的産(chǎn)業(yè)糢態、價(jià)值糢態、生(sheng)命(ming)糢態咊(hé)社會(huì)資産負(fù)債(zhài)錶噹(dāng)中的滲(shèn)透糢態。二昰萬(wàn)物皆可(ke)服(fu)務(wù)(wu)糢態。比如過(guò)去開車(chē)昰一項(xiàng)技能，無(wú)人(ren)駕(jià)駛(shǐ)齣(chu)現，使得開車技能變(biàn)得無用武(wu)之地，而車輛(liàng)本身可以自行完成一切事物。三昰AI資産入錶咊金螎(róng)化時代糢態。在AI金螎化噹中，近日(ri)中國(guó)(guo)香港市場(chǎng)咊(he)美(mei)國(guo)市場，代幣(bì)化咊穩(wěn)(wen)定幣化邏(luó)輯(jí)已經(jīng)給(gěi)(gei)市場(chang)帶(dài)來(lái)了衝(chōng)擊(jī)。噹我們(men)看(kan)到穩定幣、特彆(biè)昰代幣化的最(zui)新競(jìng)爭態勢(shì)時，我們(men)髮(fà)現AI金螎化已進入高光時刻。

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2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日💞👢👠🥻💖，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍏💞💋💖，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🤍。无机化工品期货价格多数下跌🥑👜🍊🍆💔，有机化工品多数上涨🍎💕，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🥒💕👛😡、天然橡胶等价格下跌。