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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆🍅💕👘、上市公司盈利偏弱🩱👝🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍅🤬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏🤍🍍💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘🩲💛，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍊🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥥🌽🍋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💔🍄💝。2020年7月突破后形成的牛市👿🥝🌽🥦💌，是盈利很强的牛市🍇，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅🍑，二季度开始盈利快速上行💝🍅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🍄。