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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅👛👢🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍊，整体超预期改善💓👚；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤬💯🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💟🥭🍇💝💕，我们参考工业企业盈利、库存阶段💕🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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常青科技：公(gong)司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目“特(te)種聚(ju)郃(hé)材(cai)料助劑(jì)及電(diàn)子專用(yong)材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募(mu)投項目”）已于(yu)2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目(mu)前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完(wan)成對(duì)生産(chan)工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産(chan)線(xiàn)已于近日(ri)正式投産。該募投項目(mu)投産后(hou)，將(jiāng)新增特(te)種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产(chan)、新兴(xing)消费(fei)行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域(yu)是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部(bu)件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍓🍉，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季👅😻🍇，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、借钱做股(gu)票是用你的(de)其他股(gu)票抵押的，完全由经纪人(ren)（broker）控制，但市场大跌时他们会随(sui)时(shi)要求你卖股票(piao)还钱。股票(piao)市场(chang)有时(shi)会疯狂到无法想(xiang)象，用margin的(de)人一生也许只需要碰上一次市场向下(xia)的疯(feng)狂就可能会损失惨重（wiped out）。芒格这么(me)聪(cong)明的人就曾经（20世纪70年(nian)代）因为(wei)margin而陷入大麻烦。巴菲特厉害的地方是(shi)其投资生涯中从来(lai)就没有过致命的大麻(ma)烦。巴菲特讲过，即使只(zhi)有1%的破产机(ji)会你也不应该干(gan)。懂投资的人不需要用margin，不懂投(tou)资(zi)的人更不应(ying)该用margin。（2011-09-08）

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