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何濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的(de)第一印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功(gong)創(chuàng)業(yè)者的想象力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽研究(jiu)院做新(xin)能源車(chē)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)的展示車。他自己寫(xiě)(xie)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)(fa)了(le)一箇(gè)(ge)可迻(yí)植(zhi)的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)(duan)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)(ci)職(zhi)創業。科長(zhǎng)夏(xia)珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年(nian)，还(hai)有哪些行业投资机会(hui)值得关注？

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“我们会看到(dao)需求进一步萎缩(suo)，劳动力(li)市场不幸放缓，随之(zhi)而来(lai)的是收入(ru)增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出这种放(fang)缓可(ke)能会(hui)超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举(ju)行了(le)新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发(fa)、多模态理解等前(qian)沿(yan)领域，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开(kai)发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

2、风格层面🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡😡💕。具体来说，第一🩱🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽💌，大盘风格略占优👡👠。第二🥬，外部流动性方面💓💓👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾🥻🤬，关注7月政治局会议的表述变化💞👢🧡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖🤬🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑👠🥕。