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1、王青认为，考虑到中美经贸谈判(pan)曲折，外部环(huan)境波(bo)动对出口的影响(xiang)下半(ban)年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进(jin)降准降息，以降低(di)实体经(jing)济融(rong)资成本，激发内生融资需求，应对(dui)外部冲击并促进消(xiao)费(fei)与投资。

2、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗(lang)以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温(wen)；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。