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最(zui)终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色(se)列(lie)冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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5、观点研(yan)判：玻璃供应(ying)已处于低位，下半年再度下降空(kong)间(jian)有限(xian)。终端需求负增长状(zhuang)态未能扭转，下半(ban)年虽有传统旺季预期(qi)，但近(jin)两年季节性(xing)规律(lv)减弱，旺季(ji)不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退(tui)、或终端全面进(jin)入同比正增长之前(qian)，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺(wang)季预期支撑；01合约(yue)或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定(ding)價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等(deng)領(lǐng)域的(de)技(ji)術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。