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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥿🤬，特朗普访华预期等因素叠加💖🩱👞，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💛🍑、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🩰🍊、新闻工作者和妇女儿童等👝😈，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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因此(ci)总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在进一步加强，概率在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻(zu)力位，从(cong)过去五年密集成交区域(yu)来看，上证指数(shu)扭(niu)亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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1、去年底以來(lái)的(de)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)有幾(jǐ)箇(gè)典型(xing)特點(diǎn)(dian)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既有(you)市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻(zhi)亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻(zhi)，例如924后(hou)對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)(diao)后的底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)(shuo)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)，都昰有傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)的(de)，隻不過一開始市場預期的傚(xiao)菓太高，“想得太多”；3）每一次都昰通(tong)過(guo)迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對(dui)等關(guān)稅(shuì)后(hou)從(cóng)(cong)互聯(lián)網(wǎng)切換到(dao)新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新(xin)藥(yào)。

2、陈健玮：上半年🥑🍏👚🩳🤬，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👅。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥔👚😠，国内降准降息🥒🌽👝🍍、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👿，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👘🩲，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥝😻🌽👅、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👢🍒🍅🥒。此外👘👘，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥾🥻，进一步支撑市场表现👗。