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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

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这(zhe)其中也包括美联储，政策制定者在考(kao)虑潜在降息时面临(lin)着(zhe)微妙(miao)的平衡。尽管一些(xie)美联储(chu)官员(yuan)重新开启了 7 月降息(xi)的(de)可能性(xing)，但达科认(ren)为门槛(kan)仍然(ran)很(hen)高。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调研(yan)次数来看(kan)，沪市上市公司累计被调(diao)研93次，深市上(shang)市公(gong)司累计被调(diao)研166次，北证上市公(gong)司累计被调研12次(ci)。

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值得关注的是🩳🍒🥔，512810尾盘溢价再度走高👿👙，收盘溢价率仍有0.19%💋👛💖，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💟💯🎒😈🥭、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯👙😈💗，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔，突破前可能还需要震荡一段时间🥕。2014年7月突破后的牛市🌽🍏😠🥔，事后来看并不是盈利的牛市💔🍄🥑🥦。但在指数刚突破的2014年7月💖👄🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💕🍌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥝🍅🥿💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👚🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。