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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳(wen)增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🧄，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。