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操作层面🩰🧄👜😠😻，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👛👞🥦，基于此🧅😠🩰，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💔💞🎒👞、PCB）👝💟🥾🩱🍉、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）😡，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下🥾💕🍈，1-5月硅铁供应量仍同比增加🥻，近期维持稳定。自3月初开始👿🥦🍄😠，各主产区硅铁生产利润环比持续下降🍊🍉💝🥒，长时间处于亏损状态，截止6月末👅👄🥝👜，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨👗👝👄，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🥻，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🧅，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🎒🍌，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨👅，环比基本持平💋🍈😡👅，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱👘。

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这一指数(shu)层面的反复与较为极致的结构行情也印(yin)证了我们过去半年持续提示“反(fan)弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧(ce)布局，在亢奋的右侧适度获(huo)利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒(huang)》。那么今年以来的结构性行情(qing)到底有多强(qiang)？是什么样的宏观(guan)环境导致了这一局面？以(yi)及如何去(qu)寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🥻🥦，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池👝💖🍅，信创半导体国产化💛，可控核聚变，军贸出海🥒💔，新消费，创新药。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🍄，无论是与自身相比🍎，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看😡🧡，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理😈👢👙，但成长板块估值仍处于历史较低水平。