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结(jie)合细分领(ling)域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售(shou)额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增长。二季度通(tong)讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计(ji)智(zhi)能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收(shou)入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈利或超预期。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業(ye)錶(biao)現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差(cha)波(bo)動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金流(liu)入等因(yin)素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对(dui)冲与AI商(shang)业(ye)化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行(xing)情。

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1、由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政(zheng)治局会议(yi)、业绩考(kao)核等等具有季节(jie)性效应(ying)，每个(ge)月的行业(ye)有一定的季(ji)节性，也可(ke)以作(zuo)为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

2、最新调查还显示，自3月上(shang)次调查以来，经济学家们对美(mei)国经济(ji)前景的(de)看法更加悲观(guan)。目前(qian)，受访经济(ji)学家对美国这个全球(qiu)最大(da)经济体的今年的经(jing)济增速预估中值为1.5%，较春(chun)季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核(he)心PCE物价指标的(de)预测中值则从3月调查时的(de)2.8%升至了最(zui)新的3.0%，因预期特朗普关(guan)税将转嫁给美国消费者。