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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🥻👅💌，相关板块可能会面临一定压力🍓。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👅👘，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相(xiang)關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備(bei)製(zhi)造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房(fang)電器(qi)具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💌😻🥦。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛👞😻。资金供给端💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔，ETF净赎回规模收窄👞🍆；市场风险偏好有所改善🩳👡，融资资金净流入规模扩大🍇💞🥭。资金需求端👡👘，重要股东净减持规模扩大🍌💛🍆👘💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜😈😡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅💛👙🌽，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥻🍑🥝👛🥦，行业类ETF也有望继续活跃🍌💓。

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1、共和党(dang)人正利用和解程(cheng)序，以简单多数通过这项大规模立(li)法(fa)，而在这一(yi)程序中使用当前政策基准是前所未有的。一(yi)项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联(lian)邦预算的影响来(lai)衡量(liang)的。但(dan)共和党人希望修改这一(yi)流程(cheng)，假设现行政策将无限(xian)期延续(xu)。

2、6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿(yi)元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动(dong)性管理工具(ju)满足流动(dong)性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续(xu)维持(chi)，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。