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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气(qi)有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行，化(hua)工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合(he)来看(kan)，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的(de)迹(ji)象。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💗、机器人🍌🍉🩱、创新药、新消费👛🥕💯👿、固态电池🍈👿、可控核聚变、低空经济👄🍌、半导体自主可控🥦🍍🍋、军贸出海提速等🌽🩰。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万(wan)元，同(tong)比增长4.11%。

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